中國冶金報(bào) 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 包斯文 報(bào)道
2021年鐵礦石價(jià)格跌宕起伏,價(jià)格波動(dòng)幅度超出很多經(jīng)營者的預(yù)期。業(yè)內(nèi)人士表示,鐵礦石市場震蕩運(yùn)行或?qū)⒊蔀橐环N常態(tài)。
2021年鐵礦石市場震蕩
2021年初,在元旦、春節(jié)期間,多數(shù)鋼企補(bǔ)充鐵礦石資源,鐵礦石需求有所釋放,價(jià)格持續(xù)上漲。第1季度末,在唐山地區(qū)強(qiáng)限產(chǎn)的壓力下,鐵礦石價(jià)格震蕩回落,3月25日,65%進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為192.37美元/噸,較前一周末下跌6.28美元/噸。
第2季度,唐山以外地區(qū)鋼企增產(chǎn)彌補(bǔ)了唐山地區(qū)的產(chǎn)量缺口,生鐵產(chǎn)量超預(yù)期增長,尤其在5月1日后,黑色系品種市場價(jià)格迅速?zèng)_高,多個(gè)品種價(jià)格紛紛突破歷史新高,62%進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格漲至最高點(diǎn)233.7美元/噸,之后通過政策調(diào)控,黑色系品種市場價(jià)格明顯回落,鐵礦石市場價(jià)格逐漸震蕩下跌。5月8日,國產(chǎn)鐵精粉價(jià)格為1450元/噸;5月14日,漲至1570元/噸;5月28日,回落到1450元/噸。
第3季度,受鋼材價(jià)格上漲疊加庫存結(jié)構(gòu)性變化的影響,鋼廠的高爐開工率提升,鐵礦石市場需求釋放,價(jià)格高位波動(dòng),小幅探漲。截至8月27日,青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)1040元/噸,較前一周上漲25元/噸。
然而,隨著鋼廠限產(chǎn)、減產(chǎn)力度的加大,生鐵產(chǎn)量快速下滑,鐵礦石需求萎縮,價(jià)格快速下跌。截至9月10日,青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)970元/噸,周環(huán)比下跌50元/噸。之后,青島港61%PB粉價(jià)格一路下跌至500元/噸附近,逐漸進(jìn)入尋底階段。
進(jìn)入第4季度,鐵礦石市場在疲軟、低迷中徘徊,需求萎縮,交易平淡,價(jià)格再度震蕩波動(dòng),前跌后漲。以62%進(jìn)口鐵礦石為例,8月27日,其價(jià)格為1040元/噸;9月24日為746元/噸。10月份,鐵礦石市場價(jià)格先漲后跌。10月5日,62%進(jìn)口鐵礦石價(jià)格回升至876元/噸,反彈130元/噸;而到10月29日,又回落到806元/噸,下跌70元/噸。
11月份的鐵礦石市場價(jià)格同樣先跌后漲,跌幅大于漲幅。在11月5日,62%進(jìn)口鐵礦石報(bào)價(jià)697元/噸,下跌109元/噸;11月26日,報(bào)價(jià)才止跌反彈,回升至640元/噸,上漲74元/噸。11月底,62%進(jìn)口鐵礦石價(jià)格與8月底相比下跌630元/噸。
12月份的鐵礦石市場價(jià)格呈現(xiàn)回升態(tài)勢。12月2日,62%進(jìn)口鐵礦石報(bào)價(jià)666元/噸,上漲26元/噸;12月10日,報(bào)價(jià)700元/噸,上漲34元/噸;12月17日,報(bào)價(jià)755元/噸,上漲55元/噸。12月13日~12月17日當(dāng)周,國內(nèi)主要地區(qū)鐵精粉價(jià)格普遍上漲30~80元/噸。
從第4季度鐵礦石市場價(jià)格軌跡可以看出,在10月、11月份,鐵礦石市場價(jià)格處于震蕩下行通道,跌勢強(qiáng)于漲勢。然而,12月份的鐵礦石市場價(jià)格卻止跌反彈,且漲幅不小,再次進(jìn)入上行通道。對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為:一是鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期是此輪鐵礦石價(jià)格反彈的核心驅(qū)動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì),12月上旬參加統(tǒng)計(jì)的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)粗鋼和生鐵日均產(chǎn)量為193.43萬噸和164.18萬噸,日均環(huán)比增長12.66%和0.59%。二是受期貨市場行情反彈的影響。11月下旬以來,鐵礦石期貨價(jià)格出現(xiàn)一波明顯反彈,最大漲幅超過20%。受其影響,鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)市場價(jià)格持續(xù)回升。三是人為炒作因素推波助瀾。在需求低迷、庫存高企,供需矛盾凸顯的情況下,鐵礦石價(jià)格大漲缺乏支撐,不排除有人為炒作因素。
2022年初鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幭滦?/b>
經(jīng)營者及業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,2022年初,鐵礦石市場“供強(qiáng)需弱”的格局不會(huì)改變,這就決定了鐵礦石市場價(jià)格易跌難漲,震蕩下行。有研究機(jī)構(gòu)稱:“預(yù)計(jì)2022年鐵礦石價(jià)格中樞將下探。”
在采訪中,經(jīng)營者及業(yè)內(nèi)人士表示,2022年初“供強(qiáng)需弱”背后原因有三。
一是在2022年1月~3月中旬依然處于采暖季,京津冀及周邊地區(qū)2021年~2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)。原則上,2022年1月1日~3月15日期間,各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)比例不低于30%。
二是2022年初部分鋼廠仍將處于檢修停產(chǎn)狀態(tài),產(chǎn)能釋放受到影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)前,全國鋼鐵行業(yè)處于檢修狀態(tài)的高爐約220座,影響日均鐵水產(chǎn)量約66.37萬噸,是近3年來影響鐵水產(chǎn)量最多的階段。
三是鋼鐵行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在產(chǎn)能置換中,鋼企壓減長流程煉鋼產(chǎn)量,鐵礦石需求繼續(xù)收縮。在“碳達(dá)峰”“碳中和”的大背景下,國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確,促進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,大力推進(jìn)非高爐煉鐵基數(shù)示范,推行全廢鋼電爐工藝。此外,《中共中央國務(wù)院深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》中要求推動(dòng)高爐—轉(zhuǎn)爐長流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。
從近期公布的鋼鐵產(chǎn)能置換方案中可以看到,新建煉鋼產(chǎn)能在3000萬噸左右,其中電爐煉鋼產(chǎn)能超過1500萬噸,占比超過50%,意味著更多企業(yè)選擇短流程煉鋼工藝。無疑,全國各地碳排放系統(tǒng)建設(shè)和2030年“碳達(dá)峰”行動(dòng)方案的出臺(tái),會(huì)為鋼鐵企業(yè)多使廢鋼、少使鐵礦石創(chuàng)造條件。2022年,預(yù)計(jì)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的需求將再度減弱,后期鐵礦石市場價(jià)格明顯上漲行情不大可能出現(xiàn)。
從中長期來看,“碳達(dá)峰”“碳中和”仍將是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能釋放的負(fù)相關(guān)因素,對(duì)鐵礦石需求產(chǎn)生直接影響。總之,鐵礦石市場的利空因素并未消失,沒有支撐其價(jià)格大幅上漲的動(dòng)力。
專家指出,從中長期來看,在鐵礦石供給和需求沒有明顯變動(dòng)的情況下,鐵礦石價(jià)格同樣不存在大幅上漲的基礎(chǔ)。鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在80美元/噸~100美元/噸區(qū)間,則相對(duì)是合理的;超過100美元/噸,基本面、需求面并不支持;跌到80美元/噸以下,可能又有一些高成本的礦山會(huì)退出市場,使市場供應(yīng)趨于平衡。
不過,一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,預(yù)測2022年初鐵礦石市場行情走勢,還需關(guān)注成品油、燃料油、動(dòng)力煤市場、海運(yùn)市場行情變化對(duì)鐵礦石市場價(jià)格的影響。2021年,全球石油、天然氣、成品油、煤炭、電力等能源供應(yīng)緊張,庫存低位,價(jià)格普遍大幅上漲,平均同比漲幅超過30%,有些能源產(chǎn)品價(jià)格成倍或數(shù)倍上漲,致使從海運(yùn)到陸運(yùn)所有運(yùn)輸成本大幅提高。運(yùn)力缺口加大,海洋運(yùn)輸供求關(guān)系緊張,運(yùn)費(fèi)飆升。據(jù)有關(guān)資料顯示,2021年,全球干散貨海運(yùn)價(jià)格(BDI)一路上行,在10月份一度突破5600點(diǎn),較2021年初的1400點(diǎn)左右漲幅高達(dá)3倍,創(chuàng)13年來新高。預(yù)計(jì)2022年,海運(yùn)費(fèi)用將維持高位,甚至出現(xiàn)新的上升。12月9日,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)收?qǐng)?bào)3343點(diǎn),較同期上漲228點(diǎn),漲幅7.3%。12月8日,沿海金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)收?qǐng)?bào)1377.82點(diǎn)。目前,海運(yùn)價(jià)格延續(xù)反彈之勢,預(yù)計(jì)短期內(nèi)BDI指數(shù)仍將震蕩上行。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,至少在2022年初,全球“能源荒”難以完全解除。海運(yùn)價(jià)格居高不下、境外能源價(jià)格上漲,對(duì)鐵礦石市場價(jià)格將產(chǎn)生一定影響。