7月中旬以來,國際主流礦山相繼公布2022年二季度產(chǎn)銷量報(bào)告。報(bào)告顯示,淡水河谷、力拓、必和必拓三大礦商鐵礦石產(chǎn)銷量環(huán)比雙增長。
淡水河谷:
2022年二季度,受益于雨季結(jié)束利于生產(chǎn),巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)銷量環(huán)比大幅增長,球團(tuán)礦產(chǎn)銷量更是出現(xiàn)環(huán)比和同比雙雙提高。
二季度,巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量(包括從第三方采購的鐵礦石數(shù)量,但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量,下同)7411萬噸,環(huán)比大幅增長17.4%,同比則小幅下降1.2%。球團(tuán)礦產(chǎn)量867萬噸,環(huán)比顯著增長25.2%,同比增加8.3%,這主要受益于①阿曼(Oman)球團(tuán)廠檢修時(shí)間縮短,生產(chǎn)業(yè)績提升;②大瓦爾任礦區(qū)球團(tuán)精礦供應(yīng)量增加。
2022年上半年,淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量1.37億噸,同比小幅減少3.7%,這主要是由于:①1月份米納斯吉拉斯州暴雨不利于礦山開采;②S11D礦區(qū)運(yùn)營業(yè)績低于預(yù)期;③一季度開展了一系列重大檢修維護(hù);④二季度雨季結(jié)束后東南部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比顯著增長。球團(tuán)礦產(chǎn)量1560萬噸,同比增長9.1%,這主要受益于球團(tuán)精礦供應(yīng)量增加。
二季度,淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷售量7316萬噸,環(huán)比顯著增長23.3%,同比則微降0.5%。分品種來看,二季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷量6432萬噸,環(huán)比提高22.9%,同比減少2.3%;球團(tuán)礦銷量884萬噸,環(huán)比增長23.3%,同比增長15.6%。
2022年上半年,淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷售量由1.33億噸,同比小幅減少3.8%,這主要受鐵礦石粉礦產(chǎn)量同比下降影響。其中,鐵礦石粉礦銷量1.17億噸,同比減少5.8%;球團(tuán)礦銷量1585萬噸,同比增長13.9%。
二季度,淡水河谷公司S11D鐵礦項(xiàng)目高品位鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比增長的同時(shí),東南部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)高硅含量鐵礦石產(chǎn)量也環(huán)比顯著提高,且增幅大于S11D鐵礦項(xiàng)目鐵礦石產(chǎn)量增幅,因此淡水河谷產(chǎn)品組合中的鐵含量由一季度的62.6%小幅下降至62.4%,鋁含量由一季度的1.2%小幅增加至1.3%,硅含量由一季度的6.0%增加至6.4%,繼續(xù)保持了該公司高品位鐵礦石生產(chǎn)商的地位。
二季度,淡水河谷公司鐵礦石(粉礦和球團(tuán)礦)實(shí)際銷售價(jià)格(CFR/FOB)平均溢價(jià)7.3美元/濕噸(其中,鐵礦石粉礦平均溢價(jià)為1.1美元/濕噸,球團(tuán)礦平均溢價(jià)為6.6美元/濕噸),環(huán)比減少1.8美元/濕噸,這主要是由于:①球團(tuán)礦較高的平均溢價(jià)被高硅鐵礦石較低的平均溢價(jià)部分抵消;②淡水河谷通過將高硅鐵礦石進(jìn)行混礦生產(chǎn)巴西混合粉(BRBF),從而增加了高硅鐵礦石銷量;③受益于二季度國際市場鐵礦石價(jià)格上漲,淡水河谷高硅鐵礦石銷售價(jià)格上漲。這也反映出該公司供應(yīng)鏈的靈活性,能根據(jù)自身銷售策略和市場狀況及時(shí)調(diào)整不同產(chǎn)品的銷量。
二季度,馬德拉港海運(yùn)碼頭通過料堆混勻作業(yè)調(diào)整鐵礦石水分含量,部分影響了北部系統(tǒng)的鐵礦石產(chǎn)量。受此事件影響,加上淡水河谷已經(jīng)完成中西部系統(tǒng)資產(chǎn)(約350萬噸)的出售,同時(shí)為了增加生產(chǎn)靈活性以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的市場條件,淡水河谷將2022年度鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)由原來的3.20億~3.35億噸下調(diào)至3.10億~3.20億噸,修改后的目標(biāo)產(chǎn)量符合該公司價(jià)值優(yōu)先于數(shù)量的經(jīng)營策略。
力拓:
盡管受到新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動(dòng)力短缺以及不利天氣因素影響,但受益于新鐵礦石產(chǎn)能投產(chǎn),2022年二季度力拓鐵礦石產(chǎn)量同比和環(huán)比雙雙增長;同期,鐵礦石發(fā)貨量也同環(huán)比雙增。
二季度,力拓繼續(xù)在中國港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷售業(yè)務(wù)。二季度,力拓在中國港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達(dá)到720萬噸,略高于一季度的700萬噸,且遠(yuǎn)高于2021年二季度的360萬噸。2022年上半年,力拓在中國港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達(dá)到1420萬噸,遠(yuǎn)高于2021年上半年的540萬噸。
二季度,盡管新冠肺炎疫情導(dǎo)致員工缺勤人數(shù)增加以及5月份西澳皮爾巴拉地區(qū)降雨高于往年同期,但受益于庫戴德利(Gudai-Darri)鐵礦項(xiàng)目投產(chǎn)并逐漸提高產(chǎn)能,力拓鐵礦石產(chǎn)量8308萬噸(按力拓股權(quán)計(jì)為6864萬噸),環(huán)比增長9.6%,同比增加3.2%。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量7864萬噸(按力拓股權(quán)計(jì)為6604萬噸),環(huán)比提高9.7%,同比增加3.6%。
二季度力拓鐵礦石發(fā)貨量8428萬噸(按力拓股權(quán)計(jì)為6912萬噸),環(huán)比大幅提高12.5%,同比增加4.9%。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量7991萬噸(按力拓股權(quán)計(jì)為6655萬噸),環(huán)比大幅增長11.8%,同比提升4.7%。
2022年上半年,力拓鐵礦石產(chǎn)量1.59億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.31億噸),同比減少1.3%,這主要受新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動(dòng)力短缺,一季度鐵礦石產(chǎn)能替換項(xiàng)目投產(chǎn)延期以及二季度暴雨天氣的負(fù)面影響。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量1.50億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.26億噸),同比下降1.3%。
2022年上半年,力拓鐵礦石發(fā)貨量1.59億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.31億噸),同比下滑2.0%。其中,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量1.51億噸(按力拓股權(quán)計(jì)為1.27億噸),同比下降1.8%。
二季度,力拓出售的鐵礦石中,約有10%是按照上季度的均價(jià)進(jìn)行銷售,剩余部分則按照當(dāng)季均價(jià)、當(dāng)月均價(jià)或者現(xiàn)貨市場價(jià)格出售。從售價(jià)來看,2022年二季度力拓出售的鐵礦石中,約有27%是按照離岸價(jià)(FOB)進(jìn)行銷售,其余部分按成本加運(yùn)費(fèi)價(jià)進(jìn)行銷售。
力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設(shè)的庫戴德利鐵礦項(xiàng)目(設(shè)計(jì)年產(chǎn)能4300萬噸)主要生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)完成試運(yùn)行,并正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目于今年6月份交付第一批鐵礦石,目前正處于產(chǎn)能爬坡階段,計(jì)劃于2023年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。
二季度,羅布河鐵礦公司擴(kuò)建項(xiàng)目中的Mesa A礦區(qū)濕法選礦廠穩(wěn)定試運(yùn)行,該選礦廠部分設(shè)備的更換工作正如期進(jìn)行,預(yù)計(jì)在三季度完工。
受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動(dòng)力短缺影響,力拓預(yù)測其皮爾巴拉地區(qū)2022年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)為3.20億~3.35億噸(按100%股權(quán)計(jì))。此外,這一產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還將受到新冠肺炎疫情、市場需求狀況和天氣因素影響。
力拓預(yù)測,2022年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為19.5~21.0美元/噸(基于澳大利亞元兌美元匯率0.71估算),且不包括新冠肺炎疫情引發(fā)的附加成本。
必和必拓:
2022年二季度,盡管依然面臨新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動(dòng)力短缺,但受益于天氣條件有利于礦山開采,供應(yīng)鏈效率提升,South Flank鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡速度快于預(yù)期,必和必拓鐵礦石產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。
二季度,必和必拓鐵礦石產(chǎn)量(按所屬股權(quán)計(jì),下同)為6416萬噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為7266萬噸),環(huán)比增長7.5%,同比小幅下降1.7%。受益于鐵礦石產(chǎn)量增長,鐵礦石銷量為6531萬噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷量為7379萬噸),環(huán)比提高8.7%,同比則小幅下滑1.5%。
巴西薩馬科球團(tuán)廠于2020年12月恢復(fù)生產(chǎn)后產(chǎn)銷量逐步增長,二季度球團(tuán)礦產(chǎn)量100.0萬噸,環(huán)比微增0.6%,同比則小幅減少2.2%;銷量99.1萬噸,環(huán)比提高5.1%,同比減少5.8%。
2021財(cái)年(2021年7月至2022年6月),受益于South Flank鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能提升,必和必拓旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)MAC礦區(qū)鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,因此必和必拓鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到2.53億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為2.87億噸),同比微降0.1%;受益于西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石銷量創(chuàng)歷史新高,必和必拓鐵礦石銷量2.55億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷量為2.88億噸),同比微增0.4%。
巴西薩馬科球團(tuán)廠恢復(fù)生產(chǎn)后,2021財(cái)年球團(tuán)礦產(chǎn)量407.1萬噸,同比激增110.1%;球團(tuán)礦銷量399.5萬噸,同比激增135.3%。
必和必拓預(yù)測,其2022財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.49億~2.60億噸。其中,西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.46億~2.56億噸(按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.78億~2.90億噸);巴西薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)為300萬~400萬噸。
必和必拓旗下South Flank鐵礦項(xiàng)目已于2021年5月生產(chǎn)出第一批鐵礦石,并于同年6月開始逐步增產(chǎn),計(jì)劃在三年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn)能(8000萬噸),2022年二季度該項(xiàng)目年產(chǎn)能已經(jīng)提升至6700萬噸。